主人公小杰自小在鲸鱼岛长大，与米特阿姨和阿婆相依为命。性格开朗的他，有着能与动物沟通的灵性。因为无父无母，小杰将米特阿姨当作自己的生母爱着。直到9岁那一年，小杰在森林里被一个青年男子搭救。从他口中小杰得知自己的父亲还活着…

这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德…