战斗在林海雪原中的响水河东北抗联支队，在共产党的领导下，成功地发动北满环山镇群众进行武装起义，迅速扩大了队伍。他们神出鬼没地打击日寇，烧毁日军木材基地，给敌人以极大威胁。关东军大佐冈久派讨伐队抓不到响水河支队，向特务机关…

1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪…