本片描军抗日战争中，冀中军民抗击敌人展开地道战，冲破黎明前的黑暗迎接大反攻的故事。

1946年，粤北游击队派叶永茂为联络员，去争取一支从国民党军队哗变出来，由马龙率领的“绿林”队伍。 马龙在共产党政策的感召下，接受收编为粤北游击队独立大队。但马龙受结拜弟兄刁飞虎与李登高的离间，对叶永茂抱有戒心。秋收后，大队…