15岁的少女羽鸟智世，除了一种她与生俱来的特别力量之外，无论是回到归属之地，还是生存的理由，亦或是活下去的方法，她都一无是处，却意外的被异形的魔法使艾利亚斯收为弟子，并当做未来的新娘......

这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德…