在战争时期，无家可归的三毛参了军。新兵训练开始，矮小的三毛穿着“巨大”的军服站在队列中，显得十分滑稽。军营的生活让三毛一时不能适应，还有一些人故意捉弄三毛，让三毛闹出了许多笑话。但是，三毛凭借自己的机智、勇敢，努力地在部…

热心聪明的熊小米和朋友企鹅志平、小象艾莉、驼鹿木兹、狮子雷等在生活中遇到了各种问题，他们请来神奇画笔，画出的朋友都变活了，帮他们解决了问题。本片通过这些故事，让孩子们喜欢上画画，勇敢的用画画表达自己。