民国初，有座三九城，盛行戏法幻术。这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上。老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九…

龙、虎、豹均为黑帮首领威叔的得力助手。一次毒品交易中，虎被捕，龙则逃脱。虎出狱后，得知威叔的女儿接管帮会，龙成为乘龙快婿，令虎怀疑当年是龙出卖他。另一方面，豹助虎重出江湖，但龙却阻止他返回帮会。豹暗中提供情报给虎，更助他…