影片讲述了已被观音收为善财童子的红孩儿，尊从师命去天机试炼会修行。一心想成为英雄的他，却因为仙、妖混血的身份遭到众人排斥。面对众人的误解和即将到来的三界浩劫，红孩儿在关键时刻毅然决然摒弃成见，放下争强好胜之心，与哪吒、小…

唐武德九年，内廷生变，原太子之女李长歌侥幸逃出，赴幽州求援。途中，长歌偶遇化名为秦准的草原部落特勤阿诗勒隼，两人不打不相识，渐生英雄相惜之感。长歌在幽州粉碎一场阴谋，与此同时身份败露，前往朔州避祸。她藏于朔州太守公孙恒身…