1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。 仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢…

故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长和侦察员王英接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在…