退隐江湖人物成哥，不时劝儿子华仔切勿重踏自己的旧路，可惜华仔却暗地里与大傻勾结，进行不法买卖。国际刑警Apple奉命调查大傻所经营之财务公司，万SIR亦命与Apple共同追查。追查中Apple无意查出华仔身份，以至被华仔设计杀害且藏尸于箇…

香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华）做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇。阿杰表妹阿娥（张曼玉）前来旺角看病暂住他…

军火走私集团头子马群潜逃至台，继续作恶，拐骗玉珍等十三名少女为娼，众女不堪受辱，群起逃亡，珍不幸被害，此时港方警探亦追踪至此，意外得悉同为马群等所为，趁其与日本买家交易时，撤下天罗地网把马群等一网成擒。