1942年夏，日军攻势凶猛，英美军队撤出缅甸，中国军队炸毁惠通桥，以怒江天险阻隔日军，滇西缅甸陷落。日军利用丛林河流等便利，加紧构筑全方位的死亡天网，意图以滇缅地区为后盾，冲破怒江防线，阻断驼峰航线，攻占全中国。一架美军飞机…

为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共…