本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。 1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（Madeleine Stowe 饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡…

故事背景为20世纪30年代的上海，讲述了一位梦想破灭的前美国外交官与一位被迫在酒吧中低贱过活的流亡俄罗斯女伯爵之间的故事。Todd Jackson曾经是一位充满理想的美国外交官，后来逐渐丧失视力，于是把光阴荒废在奢侈的旅馆和精英、绅士的…