刀锋为揪出幕后黑手，替兄弟们报仇，只身涉险返回保卫者总部，他会遇到怎样的艰难险阻呢？白狼能否生还？失去赛斯的小曼又会如何变化呢？是完全战胜病毒恢复成人类，还是会为了给小斯报仇变异成疯狂宝贝呢。

玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受嘲笑。机缘巧合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给…

上一季悟空在引路人的指引下渡过遗忘之桥，即将转世重生，另一边的西行小队面对蜂拥而至的小妖，白狼释放出龙魂与兽魂守护着身后的小羽，他凭借强大的力量暂时抵御了小妖的进攻。