1935年5月，中国工农红军长征的队伍来到金沙江到大渡河之间的天险纵横的重叠山川中。数十万国民党中央军和军阀武装围追堵截，蒋介石的座机也飞临川军首脑驻地，两种决定中国命运的力量对峙着……毛泽东、周恩来、朱德、刘伯承等同志部署…

解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴…