振强（李小龙饰）在调查世交秦谷（黄正利饰）暴毙时意外身亡，习武多年的胞弟振国（唐龙饰），向师父（乔宏饰）请求下山查明真相。国查得秦谷死前曾到死亡古堡，堡主武功高强，很多高手都横死於他手下，而死亡塔重重机关背后，隐藏了秦谷…

四大家族之一的金虎堡堡主在一次押镖途中，被四名蒙面和尚劫杀。叶青花（刘玉璞 饰）被怀疑与此案有关，游侠雷迅（尔冬陞 饰）助友洗脱嫌疑，竟卷入奇案，三闯少林，找出四名和尚。导演唐佳和编剧设计的「大刀阵」、「十二金刚阵」绞尽脑…

清朝末年的香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙（成龙）奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕人狱，招来“镇三环”的怨恨。彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计…