1946年，粤北游击队派叶永茂为联络员，去争取一支从国民党军队哗变出来，由马龙率领的“绿林”队伍。 马龙在共产党政策的感召下，接受收编为粤北游击队独立大队。但马龙受结拜弟兄刁飞虎与李登高的离间，对叶永茂抱有戒心。秋收后，大队…

解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴…